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21世纪经济报道记者 赵云帆 报道

5月14日,倍牛博杀合成生物学龙头,股正概念TMA概念龙头正丹股份(300641.SZ)复牌后的丹股多空第一个交易日,可以用上天入地来形容。份复

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盘面上,犹酣正丹股份早盘开盘就拉出14.95%涨幅,倍牛博杀但在午盘即转头向下,股正概念收盘时报23元/股,丹股多空下跌 3.69%。份复但若从今年2月低点算起,犹酣正丹股份涨幅仍高达 712%。倍牛博杀

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另一家TMA概念龙头百川股份(002455.SZ)也有类似情形,股正概念日内以跌停报收。丹股多空

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受益于全球化工巨头英力士偏酐(TMA)生产线永久停产传闻,份复TMA市场价格于今年3月开始扶摇直上,犹酣包括正丹股份、百川股份等国内TMA生产销售企业也被频频带动并走出亮眼走势。

“TMA概念”为何能持续勇攀高峰?其极限又在哪里?

行业人士指出,由于TMA的产量一直处于萎缩状态,需求较为刚性,可替代性也比较弱,加上产能提升较难,下游价格承载力较强等等原因,TMA涨价的持续性的确偏强,相关企业盈利能力也确实有望大幅提升。

但与此同时,随着TMA价格上涨,一些其他高性能酸酐的经济性有望获得凸显,TMA的可替代性将加大。另外,TM A 价格的大幅上涨,将刺激其上游供应商提高原料供货价格,很有可能会削弱 TMA 厂商的盈利能力 ,因此,需理性看待短期价格上涨下的长期业绩潜力。

供需平衡打破

市场数据显示,近期,TMA现货市场价格由年初的12500元/吨涨至目前的36000元/吨,年内涨幅高达188%。

从引致因素来看,今年3月以来,美国英力士公司相继被传TMA工厂发生爆炸事件,随后某封与英力士公司的电子邮件往来显示英力士对外宣布TMA永久停产,其疑似作实了此前的爆炸传闻。

TMA主要被应用于生产粉末涂料中的聚酯树脂,提供良好的耐热性和电气绝缘性;用于增强塑料的机械性能和耐热性;用于制造电子元件的封装材料,提供优异的绝缘性能等。

其中,用于生产PVC增塑剂偏苯三酸三辛酯(TOTM)是TMA的一大应用。其中TOTM作为高端PVC制品的刚需添加剂,可以凭借其低挥发性、低移行性、良好的电子抵抗及耐热性,使其用在电缆料上可通过美国UL62 105℃级的检查。

此外,由于TMA在TOTM中的单位用量并不大,因此下游承载力较高,产品涨价存在一定空间。

从产业格局上看,TMA仅中国、意大利和美国生产,其中除英力士停产前7万吨/年产能外,意大利的波林、中国的正丹股份、百川股份和泰达新材尚有3吨/年、8.5万吨/年、4万吨/年和3万吨/年的产能。

而随着英力士产能缺口突然出现,细分行业供给格局突变,正丹股份的全球产能占比将从原先的33%提升至45%以上。

事实上,TMA在过去20年中,一直处在全球产能向中国产能转移的过程中。

上世纪70年代,TMA由德国Saarbergwerk公司首先研发量产,随后英国BP,日本三菱,美国英力士等相继开设TMA产能。自 2016年开始,由于设计工厂年龄,生产效率,下游转移等等因素,除英力士外大部分海外工厂生产线被关停。

2021年,国内波林化工在相关生产线关停,由正丹、英力士等少数企业形成的TMA供给格局在从此逐步成型。

从更大范围的合成生物行业来看,由于技术路线的迭代,装置设备的先进性等带来的成本优势,相关企业也能快速的在行业中获得足量市场份额。

如类似的情况亦发生在凯赛生物头上,后者的长链二元酸产品原为德国赢创、杜邦等公司率先产业化,但因生物法制备长链二元酸成本远低于化工法生产,其迫使“先行者”们退出相关市场,或仅保留小部分作为自用。赢创、杜邦也相继成为凯赛生物的客户。

业绩井喷与远忧

那么,随着美国英力士停产TMA,正丹股份、百川股份等国内TMA生产销售企业会有多大程度的利润提升?

以正丹股份为例,公司2023年年报显示,公司酸酐及酯类产品营业收入10.93亿元,营业成本10.20亿元,毛利率仅为6.63%。

但今年一季报中,正丹股份获得归属母公司股东净利已经达到5900万元,其同比增速达到了412.94%。

从产业结构来看,TMA上游主要原材料为偏三甲苯。财报显示,2023年上半年和下半年,正丹股份偏三甲苯采购成本分别为7802.33元/吨和8264.65元/吨。

隆众咨询价格数据则显示,4月以来偏三甲苯的价格维持在9500元/吨,相比TMA同期自12000元/吨一线涨至30000元/吨一线,涨幅仍远远滞后。

偏三甲苯除应用于TMA外,还被应用于合成法均四甲苯、均三甲苯。

虽然TMA占据偏三甲苯下游大头,但均四甲苯、均三甲苯价格涨幅有限,原材料持续提价一定程度受到遏制。

因而,在TMA持续涨价至三万/吨一线,原材料跟涨幅度有限,行业利润将依然集中在TMA环节。

正是因此,正丹、百川等才会被资本市场狂热追捧。

21 世纪经济报道记者分析发现,正丹股份2023年酸酐及酯类毛利润约7252.47万元,通过其产销估算,酸酐及酯类每吨毛利大约在不到千元。

若上游原料偏三甲苯上涨程度持续滞后,TMA价格持续维持高位,那么正丹股份的利润确实将极其可观。

不过这一趋势是否会持续,一方面取决于偏三甲苯是否长期跟涨,一方面则取决于TMA是否存在替代品。

隆众咨询指出,偏三甲苯原料工业用碳九芳烃市场价格因原料供应紧张高位运行,副产品三甲苯市场价格顺势跟涨,极度失衡的利润价差影响下,5月份国内偏三甲苯市场主流价格上涨已是必然。

但从长期来看,偏三甲苯产能仍处于增长趋势下,若偏三甲苯市场价格涨幅过高,势必导致开工负荷上涨,货源增加但下游需求容量有限,又将陷入降价促销的尴尬局面。

替代品方面,有化工粉末行业人士指出,包括三羟甲基丙烷 (TMP)、苯基丁二酸酐都可以一定程度替代TMA在增塑剂添加剂中扮演的作用,但完全替代仍需要时间。

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